Die Fondsphilosophie kann mit einem Satz beschrieben werden: „In die Warren Buffetts der Welt investieren.“ Warren Buffett und seine Berkshire Hathaway sind der legendäre Maßstab für börsennotierte Beteiligungsunternehmen und der lebende Beweis dafür, dass Beteiligungsunternehmen eine interessante Anlageklasse sind.

Aber wer kennt Wheaton aus Kanada, Halma auf Great Britain, Latour aus Scheden, Sofina aus Belgien? Naspers aus Südafrika und vor allem SoftBank aus Japan sind evtuell Bekannter. Der Fondsmanager kennt diese genauer und investiert in diese Beteiligungsunternehmen. Gekauft werden Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzerne, die ihrerseits in andere Unternehmen investieren.

Aus über 500 möglichen Unternehmen schaffen es durch einen festgelegten Prüfungsprozess nur ca. 25 bis 40 Aktien in den Fonds. Das Besondere an Beteiligungsgesellschaften ist sicherlich, dass man an vielen Unternehmen beteiligt ist, die nicht an der Börse notiert sind, da sie vollständig im Besitz der Gesellschaft sind. Hier ist es beruhigend zu wissen, dass der Fond darauf achtet, dass die Unternehmen breit diversifiziert sind. Mit nur 25 bis 40 Aktien erhalten Käufer des Fonds eine Beteiligung an über 5.000 Gesellschaften. Zweifellos passt dieses Investment als Ergänzung zu einem MSCI World.

Fazit: Wer breit Streuen und nicht nur in die MSCI World Titel investieren will, erhält mit dem AFG Global Equity Select (ISIN: DE000A2JQJC8) indirekt auch Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen und bleibt dennoch flexibel.